消息人士称,黑石牵头的财团为收购AirTrunk寻求37亿美元贷款
两名知情人士称,黑石牵头的一个财团正拿出约55亿澳元(合37亿美元)的贷款,为收购AirTrunk提供240亿澳元的资金。目前这家美国公司正在增加其亚洲业务。
黑石周三表示,已与加拿大养老金计划投资委员会(CPP Investments)合作收购AirTrunk,后者被认为是亚太地区最大的超大规模数据中心业务。
随着人工智能推动对产能的需求,投资者纷纷涌入该行业。Dealogic的数据显示,该融资方案将成为亚洲地区今年第二大收购贷款。
消息人士称,该计划包括一笔20亿澳元的定期贷款和35亿澳元的循环信贷安排。
黑石拒绝置评。
消息人士称,超过10家银行参与了该贷款辛迪加,包括法国农业信贷银行、德意志银行、摩根士丹利和日本三菱ufj金融集团。
法国农业信贷银行、德意志银行和三菱ufj金融集团均拒绝置评。摩根士丹利没有回应路透的请求。
其中一名消息人士表示,这笔融资将覆盖黑石在该交易中至多50%的股权投资,而整体交易价值包括AirTrunk的债务及其承诺项目的资本支出。
消息人士称,财团的收购价格将是AirTrunk预计息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的20倍以上。
消息人士称,在典型的收购中,这笔贷款的杠杆率似乎很高,但根据AirTrunk的合同,贷款机构考虑到了该公司未来几年的预期增长和现金流。
消息人士称,AirTrunk去年从30多家银行借款约46亿澳元,这笔债务将在收购后展期。
AirTrunk的价值在3月份正式开始的销售过程中有所增加,因为人工智能的使用越来越多,需要更大的数据中心容量。
CPP Investments周三在一份声明中表示,一旦交易敲定,它将持有AirTrunk 12%的股份。
一旦交易完成,AirTrunk的创始人兼首席执行官Robin Khuda将继续领导这家总部位于悉尼的公司,并保留部分未指明的股份。
45岁的Khuda在18岁时从孟加拉国来到澳大利亚,在悉尼科技大学学习会计课程,他在不到十年的时间里建立了价值240亿澳元的数据中心业务。
库达在领英上的一篇帖子中说:“我们的旅程从来都不容易,我们面临过很多逆境,但我们总是变得更强大、更有韧性。”他承认用退休储蓄来挽救公司,并考虑过破产。
“那是2016年的圣诞节,我必须在2017年9月之前交付我们的第一个数据中心……我们到了把钱花光的地步。我甚至从我的退休金基金里拿了钱,这是我的顽皮行为,”他在3月份的《澳大利亚金融评论》商业峰会上说。
“我甚至打电话给我的律师,说我需要破产方面的建议。”
他在领英(linkedIn)上的个人资料显示,他曾在数据中心运营商NextDC担任了三年的副首席执行官兼执行董事,但没有提到他在移动支付公司Mint Wireless的首席执行官职位,他在六个月后就辞职了。
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